Uppo-Nalle seikkailee unen maailmoissa ja avaruudessa ja oppii selittämään unia.

Uppo-Nallea runottaa niin tavattomasti. Hän kumartuu nuuskimaan unenkukkien tuoksua ja hämmästyy: Tuoksussa tässä on outoa taikaa.

Miten voi tuoksua yhtä aikaa hunajalta, apilalta, rakkauden räiskeeltä, suukkosien mäiskeeltä, talvelta ja kesältä, pikkulinnun pesältä? Uppo-Nalle lentää Kissakuja viidestä tähtien pariin, missä Reeta poimii unenniityllä unenkukkia. Uppiksen avaruustulkkina on Laulava Lintukoira, joka kellii tähdet käpälissään ja osaa avaruuskieltä. Seikkailuja riittäää ystävyksille niin unessa kuin valveillakin - on viiksikarvan varassa, ettei Laulava joudu avaruuden mustaan aukkoon. Vihdoin Uppo-Nalle pääsee unenselittäjän oppiin, Nukku-Ukon oppipojaksi. Kunnes tulee syksy ja talvi ja alkaa unettaa, unettaa, unettaa...