Elanin maailma on romahtanut, mutta jumalilla on hänen varalleen vielä suunnitelmia. Hän liittyy pappi Fildusin tehtävään, ja yhdessä he matkaavat paitsi tunnetun maailman laidalle, myös mielen ja sielun saloihin. Menneisyyden demonit eivät kuitenkaan jätä Elania rauhaan. Entä onko arvoituksellinen Edofor ylipäänsä olemassa, ja pystyykö kaksi matkamiestä kääntämään kokonaisen kansan kohtalon?