Paris, 1940. Tjugoårige Michel Bonnet lever för dagen med tillfälliga jobb på hästmarknaderna i stadens utkanter. Men när nazisterna ockuperar Paris bestämmer han sig för att fly och smyger en natt ombord på ett tåg på väg söderut. En enkel flyktplan som fripassagerare, men resan kommer att förändra hans liv för alltid.

Tåget transporterar en kringresande cirkus och dess ägare erbjuder Michel ett jobb som hästskötare – på ett villkor, han måste hålla sig för sig själv och aldrig prata med någon om vad han ser. Medan Michel dras längre in i cirkusens förunderliga värld blir det allt svårare för honom att hålla sitt löfte. Något märkligt pågår bland cirkustälten, men vad? Och hur ska han vinna den gåtfulla och vackra akrobaten Friedas hjärta när han inte ens får möta hennes blick?