Caelia är 12 år och står på tröskeln till tonåren. Linda Spåman är häxa och balanserar ständigt på gränsen mellan vansinne och logik. I en oväntad vänskap invigs Caelia i häxkonstens förföriska värld och bestämmer sig för att utforska magins mörka och ljusa sidor. Kan det vara så att magi är lösningen på Caelias alla problem?